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具体到今年(nian)而言，受需求不足及价格(ge)拖累的(de)影响，5月工业企业盈利增速同比(bi)转负至-9.1%，1-5月企(qi)业盈利增速同比转负至(zhi)-1.1%，显示当前企业盈利仍面(mian)临一定压(ya)力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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大势上🍄🥾😠👝，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成👗👞😠👄，为市场提供更多结构性亮点🍑😠🥕🥥，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🥝🍊💔，需战略性保持多头思维😈👞🩲。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会🍑🍅🍌💓。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显👅👢，合计流入13.88亿元。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的(de)可能性较(jiao)大(da)。

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1、滬(hù)深300股票(piao)池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(lv)(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差(cha)的囙(yin)子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、首先，我希朢(wàng)看到推動(dòng)逐步淘汰化石燃料的勢(shì)頭(tóu)。各國(guó)(guo)必鬚(xū)超越汎(fàn)汎的錶(biǎo)述，就(jiu)終止煤炭、停止(zhi)新化石燃料項(xiàng)目，以及將(jiāng)補(bǔ)貼(tiē)轉曏(xiǎng)(xiang)清潔(jié)能源(yuan)設(shè)定明確(què)(que)的時(shí)間(jiān)錶(biao)。