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2、3、策略观点(dian)：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年全(quan)球集(ji)运市场(chang)运力增速和吞吐量增速分别(bie)为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年(nian)运力增速(su)和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为(wei)0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面(mian)已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建(jian)议在08合(he)约逐(zhu)步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折(zhe)算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线(xian)影响消退及(ji)淡季因素，其底部(bu)支(zhi)撑可参(can)考年内(nei)低点1100点附近——该(gai)水平亦(yi)接近部(bu)分船司1500美元/FEU左(zuo)右(you)的成本区间。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价(jia)值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平仍存约200-400点空间。