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关税锚转向(xiang)美(mei)债(zhai)锚，国内货(huo)币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债(zhai)（指(zhi)美债利率高 位），美国例(li)外论弱化背(bei)景下，下半年有望重新演(yan)绎东升西落。其二，伴随降准(zhun)降息、 存款利率(lv)下调，国(guo)有大行通过同业存(cun)单补充资本金(jin)的压力提升，货币(bi)政策至少不紧，微(wei)观流动性边际利于股(gu)市。

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自2023年(nian)下半(ban)年以来，IPO市场迎(ying)来“速冻(dong)”。除了拟上(shang)市(shi)证券公司外，拟上市银行的(de)IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银(yin)行(xing)后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年(nian)初全面(mian)注册制(zhi)实施(shi)后(hou)，沪深交易所共(gong)受理10家银行IPO项目，从2024年至今(jin)已有4家银行(xing)撤回IPO申报，其中有多家称(cheng)是基于“战(zhan)略调整”。

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具体来看😡💔🥝💋🍇，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🍇🍆👗💖，将推动互联网巨头盈利超预期🍈💔，叠加政策对自主创新的扶持👛💕💞🥑，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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如何把握化工板块反弹机(ji)遇？借道化工ETF（516020）布局(ju)效率或更高。公开资(zi)料显(xian)示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主(zhu)题指数，全面(mian)覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包(bao)括万(wan)华化学、盐湖股份等，分(fen)享强者恒(heng)强投资机遇；其余(yu)5成仓(cang)位兼(jian)顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工(gong)板块投资机会(hui)。场外投(tou)资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布(bu)局化工板块。

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1、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指(zhi)數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年(nian)中上分位(wei)點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好(hao)；中證1000指數波動率處于(yu)近半年中等分位點，Alpha環境一般。

2、图片及数据来源：沪深交易所等🥥，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🍉，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%😈💖🍆；2021年：15.72%；2022年：-26.89%😠；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%🍊👅🍅🍏。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👙🩲。文中指数成份股仅作展示🍑🍉🥑，个股描述不作为任何形式的投资建议💞😠💋，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👙🍈🧄。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👘🍌，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💘、评论、预测、图表🤍🥭、指标💝👿🥒👚、理论💝🩲🍏💌、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🌽🍉。另🍄，本文中的任何观点👝💔👄😻💟、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👠🥦💛，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥾👅💯🥻，基金投资须谨慎。