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展望7月🍈🩱，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩲，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍊🥦🍆、高新技术制造业🌽💕、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👚，我们参考工业企业盈利👙🥥👄、库存阶段🤬🥒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🥔，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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当地(di)时(shi)间6月27日，美(mei)国总统特朗普在社交媒体平(ping)台上发文表(biao)示(shi)，美国获悉，加拿大宣(xuan)布将对美(mei)国科(ke)技公司征(zheng)收数字服务税。特朗普称，这是(shi)对(dui)美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特(te)朗普表示，鉴于这项令人震(zhen)惊的税收，美国特(te)此终止与加拿大的所(suo)有贸易谈判，立即(ji)生效。美国将在未来七天内告(gao)知(zhi)加拿大与美(mei)国开展贸易(yi)将支(zhi)付的关税。

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1、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一(yi)步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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