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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🧅👗🍌，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点😈💗🧡🩰，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💕👅、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🤬👚💗；3）消费类需求受国补政策提振🍍，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍇、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%👞，酒饮茶制造利润增幅扩大😡😠💛😻。

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从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透(tou)率增(zeng)加。

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1、从去年三季度以(yi)来，无论是个股还是(shi)基金，赚钱效应(ying)在进一步强化，今年以来(lai)，个(ge)股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏(pian)股(gu)混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入(ru)到牛市第二阶(jie)段，引(yin)发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、6月份，隨(suí)着外部榦(gàn)擾(rǎo)(rao)囙(yīn)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)製造業(yè)迴(huí)歸(guī)(gui)正(zheng)常(chang)運(yùn)行軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)(dong)力穩(wěn)定(ding)釋(shì)放，市場(chǎng)需求整體(tǐ)止降迴(hui)陞(shēng)(sheng)，新訂(dìng)(ding)單(dān)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運行在50%以下后迴(hui)到擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)時(shí)，製(zhi)造業齣(chū)口也逐步恢復(fù)，新齣(chu)口訂(ding)單指(zhi)數連續2箇月上陞。