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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💘、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💞、互联网🥔😻、软件服务以及AI相关供应链🍈🌽🥦，消费领域的潮玩💗、新式餐饮茶饮🩱👄🩱、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥒💋💔🍄；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💝🤬。

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1、从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内(nei)外(wai)大模型(xing)的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电(dian)子(zi)、机(ji)器人(ren)、智(zhi)能(neng)驾驶等赋(fu)能(neng)），国产替代周期下相关(guan)产业链(lian)的自(zi)主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能(neng)汽(qi)车渗透率增加。

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