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那么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在(zai)那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗(shen)透率较(jiao)低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好，不(bu)容(rong)易受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们(men)也说(shuo)，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或(huo)者赛道(dao)进行投资。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上證指(zhi)數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全(quan)”等級。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😈🍄，逻辑跟此前几次不同💝🥒👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💟🩰🍆😻，引发A股估值重估🥒🩲🍉👗。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍒🍍👙🥝，进入增速稳定波动率降低的新时代🥾👄🥒，A股自由现金流收益率不断提升💗🍓👙🥔🍎。而2018年以来🥔🍈🍏，在经济结构调整和资产荒的大背景下💌💗👡，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥭，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💋🥬。据估算🍅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍓🤬，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍌💞🥻，也会对市场风格的演变起到关键作用🥻👄🥑。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、紫光国微：2025年6月27日，公(gong)司通过股份回购(gou)专用证券账户以集中(zhong)竞价交易方式实施(shi)了首次回购，回购公司股份数(shu)量775，460股，约占(zhan)公(gong)司目前(qian)总股本的0.09%，最(zui)高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成(cheng)交金(jin)额为(wei)49，617，333.40元（不含交易费用）。

2、28日上午，伊朗(lang)首都德黑兰举(ju)行隆重葬礼，悼念在以(yi)伊(yi)大****中遇(yu)难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作(zuo)者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队(dui)前(qian)总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。