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最(zui)终(zhong)6月指数先跌后涨，多数(shu)指数录得了一定涨幅(fu)。其中，上证指数上(shang)涨2.3%，沪(hu)深300上涨(zhang)2.1%，WIND全A指数上(shang)涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好(hao)，科技龙头(tou)和创业板指领涨，科(ke)技龙头指(zhi)数涨(zhang)7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌(die)幅较大。

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2、近日👘💘🥕，美方官员称👅🥑💖，正在加紧推进与有关经济体谈判🍊💟，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议👜。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。商务部对此表示🍓😈🧅，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减免。如果出现这种情况🩰，中方绝不接受，将坚决予以反制🍌🍌，维护自身正当权益。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施👘🍋🥑🥬。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日😻🍍💞👚🍉。

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1、从库存来看💔，五大品种🥾🩰、螺纹、热卷💌🍑、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%🥾🥝🧅、17.76%、20.05%🥿😠🥝👚🍆、7.28%和8.8%😡👄💟🧅😡，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出💘，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑💕🍎。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道(dao)：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工(gong)、创新药。