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强逻辑(ji)，高(gao)景(jing)气！看(kan)好国(guo)防军工(gong)机会，投资认(ren)准代码(ma)含“八(ba)一”的国(guo)防军(jun)工(gong)ETF（512810）。该ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数(shu)，覆盖80只国防军(jun)工(gong)龙头股，兼顾(gu)传统主(zhu)战力(li)量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互(hu)通标的，是一键投资国(guo)防军工板块的高(gao)效工具。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风(feng)格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金(jin)属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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在本次大(da)跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌(chang)生物股价持续上(shang)涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大(da)涨4倍，市值在(zai)300多亿高位运行。数据显(xian)示，2024年公司营(ying)收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元(yuan)）、维迪西妥单抗(kang)（年销售额7.2亿(yi)元）销量大增。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖(shu)迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)(kuan)基指數(shù)(shu)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流(liu)齣247億元，行業(yè)(ye)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續(xu)成爲(wei)投資者蓡(shēn)(can)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類(lei)ETF有朢(wang)繼續活躍(yuè)。

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1、行业配置上，适(shi)度均衡配置，建议(yi)关注：有色金属、军工、AI算力(li)、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。

2、德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段👡🎒👢，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）👙💋🩰👠🩲、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前👘，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向🍅🩳。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性🥦💯，最终交易对方💋🍍👛、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准🥦🍎👅🥕。