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今日（6月(yue)30日）A股市场早盘活跃，科技自主可控方向表现亮眼，重(zhong)点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝(bao)（589520）场内涨幅盘中上探(tan)1．39%，现(xian)涨1．16%。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格(ge)略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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本周市场在金融🥾👠、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👜💓🍓🍋，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、4、一级镍产业链，上半年(nian)表观消费量相对突(tu)出，导致(zhi)国内库(ku)存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现(xian)增量较小，下半年仍有较多新(xin)增产能计划投产，国内仍面(mian)临一级(ji)镍累库压力。从估值来看(kan)，镍铁(tie)锚定价格(ge)短期一度失衡，截止6月底大厂招标(biao)价(jia)在910元/镍点(dian)，折合镍价11.8-12万(wan)元/吨左右，但沪镍价格(ge)一度下探至11.6万元/吨左右，进一(yi)步向下试探湿法一体化成本，而(er)原料方面来看(kan)，MHP产量持续释(shi)放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过(guo)剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍(nie)方面来看，下(xia)半年压(ya)力或将逐步显现，预(yu)计镍价低位震荡运行。

2、今年以(yi)来(lai)主动权益基(ji)金业(ye)绩(ji)显(xian)著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至(zhi)今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大(da)幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主(zhu)动基金赚钱(qian)效应改善，基(ji)金发行明显回暖，6月主动偏股基金单(dan)月发行份额262亿份，较(jiao)5月(yue)前(qian)值30亿份明显回升，处于历(li)史以来的78%分位，为市场贡献了(le)重(zhong)要(yao)的增量资金。