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陈健玮：在全球主要市场中👘🍑🩳，港股估值仍处于较低水平🥿，并显著低于美国市场。根据彭博数据💌💌🍄🩱🥑，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍇，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥒🧅💋🍇🩳，其中，银行💗💛👄、电信🍄🍋💯😡、公用事业等高股息板块普遍超5%🍅💟🩱😡🍍。相较于A股🧅💯🥥，恒生A/H溢价指数约为130点💖，显示港股估值优势仍存🍉🩲。中长期来看😡🍋，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥭🍎😠🌽，未来A/H价差有望收窄。此外💝，创新药🍇🍊🧡、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下(xia)的云与(yu)AI服务平(ping)台火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎(qing)发(fa)布了豆包大模(mo)型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云(yun)原(yuan)生(sheng)服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大(da)模(mo)型1.6着重强化推理与(yu)多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且具备(bei)突出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防(fang)护等(deng)多个关键环节实现了迭代更新。

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