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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💌。因此💞🍎🥬😠，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍈，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍌🍒🥻👙。

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展望7月🥕🥥👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄👅👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞💌🌽，使得即将到来的中报业绩期💗🥻👅🍋，在科技💟🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊😈💞👿🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒🤬🥾🍇🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💞👄🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦，目前利率仍处于较低水平💝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅，这为指数后续突破上行🍒🥦👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄🥥🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看😠💋，7月科技风格占优的可能性较大🥻。

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