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成份股方面😻🍇🍊，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%👿。下跌方面，纳睿雷达🥒👡🥕、中国海防跌逾2%居前🍊。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🤍👚🩲🥻，其板块结构表现或更受益于内需修复👗🍓🍉👙。估值方面，恒指动态PE约为10倍🧡，处于历史中低位，科技💖🩱、医药等成长板块仍具修复空间。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨(dun)，同比增长 0.5%。地产(chan)回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项(xiang)债发行加速，后续将有望形(xing)成实(shi)物工作量，对锌锭(ding)需求存在支撑(cheng)，2025 年锌锭需(xu)求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量(liang) 21 万吨(dun)，同比增长 1.5%。

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1、财政政策(ce)空间较(jiao)为充足(zu)，节奏稳步推进，供给扰动(dong)仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半(ban)年，前置发力(li)特征预计延续，存量政策及政(zheng)策(ce)性(xing)金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必(bi)要性并不强。但是如果有超预(yu)期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半(ban)年规模仍较(jiao)高，Q3、Q4 **债净融(rong)资规模预计分别约为 4.17万(wan)亿、1.92 万亿，单月最高净融(rong)资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而(er)言，财政积极发力以及发挥托底(di)作用，这或(huo)仍将制约债市利率下行空间，另外供给(gei)扰动仍存。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍌🍎，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🧄👜、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🤬🍍💘。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💘。但边际来看👄👚，6月开始，外需和地产压力进一步提升🎒，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🧄🍍🥿。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。