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德固特相关负责人表示🩰👘，本次交易事项尚处于筹划阶段🥒🥻👗，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东👠💟，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🥔、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🍑🥥🥻、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前🥔🍋，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向🍈👚👛😠。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性💋🧄👝💗，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准🥑。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多(duo)数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱👚，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%💓🤍；上半年螺纹周均表需206.4万吨💔🍇🧅，同比下降3.73%😈🍋👠👡🥿；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期🩲💞💕，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船🥦👗🍊、风电需求持续增长🤍，汽车🍉、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观🧡👅🍉。钢材出口仍处于高位👞🩲👅🤍，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，接下來(lái)，腦(nǎo)機(jī)接(jie)口未來産(chǎn)業(yè)(ye)集聚區(qū)將(jiāng)加大創(chuàng)新企業的引育力度，加快共性(xing)技術(shù)平檯(tái)(tai)建設(shè)，搨(tà)展腦機接口創新應(yīng)用産業化生態(tài)，提陞(shēng)區域空間(jiān)創新濃(nóng)度，形成腦機接口(kou)未來産業“覈(hé)爆點(diǎn)”。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复😡🩱，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🥾，价格端持续低迷🌽，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍋🍆👘。

2、行業(yè)配寘(zhi)上(shang)，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬(shu)、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建(jian)議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)(bi)、自主可控等。