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当前市(shi)场对于波动率(lv)和(he)波动率交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新低(di)本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因(yin)子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是(shi)判断风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较(jiao)大。

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