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此前(qian)的6月(yue)24日，中国稀土公告披露(lu)，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤(xian)庭、郭惠浒提交的(de)书面辞职报告，辞职报告自送达董(dong)事会之日起生效。杨国安因(yin)工作原因申请辞去公(gong)司第九(jiu)届董事(shi)会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒(hu)因工作原因申请(qing)辞去公司第九届董事(shi)会(hui)董(dong)事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭(guo)惠浒均不在公司担任任何职务，其确认(ren)与公司董事(shi)会无不同(tong)意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关(guan)注。截至本公告(gao)披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均(jun)未(wei)持有公司股份。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题(ti)，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲(zhou)延缓停售(shou)油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带(dai)来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情(qing)。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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玻璃需求下行(xing)周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需(xu)要(yao)看到玻璃产能的(de)去化才能见底，但需求走弱和成本下移(yi)过程中去(qu)产能所(suo)需时间可(ke)能会比想象(xiang)中更长。纯碱方面，供应端产(chan)能(neng)没有出清，长期压制仍然存(cun)在，需(xu)求增量空间有(you)限，且难(nan)以扭转过(guo)剩格局，预计下半年行(xing)业再度回归累库格局，倒逼产能出清。

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1、展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存(cun)在業績邊際改善的可能(neng)，半年報披(pi)露(lu)牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將(jiang)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊(he)增量資金方麵，目(mu)前利(li)率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科(ke)技風(feng)格佔優(you)的可能(neng)性較(jiao)大。

2、后续如何演绎🤍💯👡？市场若要延续涨势👜，路径一是由EPS改善维持🤬🍏👡，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥥🍌👗🍆，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🌽🎒。战略上我们保持看多🍓🍏💖👢，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥻😻👙😡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍓👗👝，有望使市场震荡中枢整体上移💔🧅🎒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💖👞🍋💘，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩲🥻👚、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧄😠👠🥦💯。