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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行(xing)情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代(dai)产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出(chu)，或(huo)将(jiang)带来市(shi)场(chang)注意力重新转向科技板(ban)块(kuai)，有望接力(li)创新(xin)药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产(chan)业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比(bi)依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华(hua)灿光电，具(ju)体情况详见下图：

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🩱🥝👠💞、针对性🥑👢、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🥔。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🥾💓，使社会融资规模🥻💔👠、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配💓🩰👠💟🩳。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🍏，加强利率政策执行和监督💔👠👜🧄。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察👘🍑、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🥕🧄💗🩰，防范资金空转。增强外汇市场韧性💔🍆，稳定市场预期🧄💋👘，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💖。

2、擧(jǔ)(ju)報(bào)信息中的“婆婆”漆某(mou)華(huá)，係(xì)工(gong)行南充分行退休職工，2001年9月(yue)至2004年5月，任工行南充分行計(jì)劃(huà)財(cái)(cai)務(wù)處(chù)(chu)處(chu)長(zhǎng)（正科級(jí)），2004年6月在工行南充分行辦(bàn)理了內(nèi)退。