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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大(da)概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以(yi)保持乐观(guan)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥭，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍏🥬，6月的经济展望中👙🥬💌🧄🍆，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👿🎒👡🥥，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥬👜💗。

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1、那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而(er)具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资(zi)金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为(wei)资金行(xing)为出现一定程度的泡(pao)沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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