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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势💖🥔，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）👝👿💌、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业(ye)绩预(yu)期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

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