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近期，A股新(xin)股(gu)市场保持活跃态势(shi)。6月26日(ri)，广信(xin)科技(ji)在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次(ci)日继续上涨接近20%。

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例會(huì)公報(bào)重申，要實(shí)施適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)，加強(qiáng)逆週期(qi)調(diào)節(jié)，髮(fà)(fa)揮(huī)貨幣政筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣(bi)財(cái)政(zheng)政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平(ping)。

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截(jie)至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估(gu)值分(fen)位数“安全(quan)”等级。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🥭🩲🎒。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👠💗👅🥒，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💋，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍆😡👠💯。

2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续(xu)催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而(er)另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储(chu)、小金(jin)属。