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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💟👛，优质的科技资产👚🩰🥝💯、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💔🥦💋。科技领域方面👘💔👠，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍍👿👞。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥕、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍆👚。医药领域方面🩱💓🧡👡😈，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🥑💟🤬，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍍🥔，“中特估”“科特估”“民特估”并存💔。

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1、田希蒙：风(feng)险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期(qi)等，但后续伴(ban)随(sui)政策发力和AI产业(ye)催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调(diao)对于后续的市场表现产生(sheng)至关重要的影响(xiang)，目前的(de)经济数据尚可，但是下半年的(de)预(yu)期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长(zhang)的预期从而稳定经济预期值得关注。