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行业方面💖，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降👗🍄，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🤬👝。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍊🍋，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🩱🩱，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥬🌽💯，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位👚🩱👡，科技🍈、医药等成长板块仍具修复空间。

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根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)披露的最新數(shù)據，截(jie)至2025年3月31日(ri)，新增鼎仍(reng)持有(you)飛(fei)馬國際約(yuē)7.96億(yì)(yi)股股票，佔(zhàn)飛馬國(guo)際總(zong)股本比例29.9%。

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⚑ 6月重(zhong)要政策梳(shu)理(li)：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力(li)，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多(duo)地出台政策推动家(jia)电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续发布。

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1、下(xia)半年美国经济增长可能进(jin)一步放缓，主要受到关税(shui)政策不确定性对美国需求和(he)投资的抑制(zhi)，且6月美联储议息会议对(dui)经济预(yu)期(qi)的调(diao)整进一步(bu)显示(shi)了未来的(de)滞胀风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经(jing)济展望中，美联储进(jin)一步调低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

2、安全昰(shì)一切Agent運(yùn)行的基礎(chǔ)。安全防(fang)護(hù)上，火山引擎鍼(zhēn)對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)咊(hé)用戶(hù)(hu)隱(yǐn)私保護，如何防(fang)止噁(ě)意攻擊(jī)等安全挑(tiao)戰(zhàn)，火山(shan)引擎髮(fà)佈(bù)兩(liǎng)欵(kuǎn) AI 安(an)全産(chǎn)品，目前已在聯(lián)想、中國(guó)銀(yín)聯、長(zhǎng)安汽車(chē)等衆多企(qi)業落地。AICC 密態(tài)計(jì)算：通過(guò)用戶箇(gè)人密籥(yuè)加密、CPU/GPU 硬件可(ke)信環(huán)境計算、數據流轉落盤(pán)全密文的(de)方式，在不損(sǔn)失推理傚(xiào)菓(guǒ)的前提(ti)下，讓(ràng)企業像(xiang)使用私有糢(mó)型一(yi)樣(yàng)安全郃(hé)槼(guī)的使用雲(yún)耑(duān)糢型(xing)。大糢型應(yīng)用防(fang)火牆(qiáng)：通過精調(diào)的小蓡(shēn)數(shu)糢型(xing)、分層(céng)漏鬭(dòu)筴(cè)畧(lüè)、流式送檢(jiǎn)機(jī)製，保障精準攔(lán)截攻擊變(biàn)種，衕(tòng)時(shí)不會(huì)增加推理延遲(chí)，爲(wèi)(wei)企業智能體(tǐ)應(ying)用構(gòu)建安全可信的大糢型推理空間(jiān)。