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行业(ye)配(pei)置(zhi)层面(mian)，今年以来多数线索的(de)行情底色仍是(shi)流动性(xing)驱动为主导(dao)，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值(zhi)空间的(de)大(da)幅抬升(sheng)。因(yin)此，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜率催化(hua)；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热(re)风险。

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截至6月中旬💞🍋，全国已有8只消费基础设施REITs上市，涉及基础设施类型包括购物中心、社区商超和农贸市场。“消费基础设施REITs一头连着消费，一头连着投资👜🍄，双管齐下扩内需，未来发展空间很大。”贾舟祺认为🍋🍊🥿🍋，REITs募集资金用于存量项目的更新或者新项目的投资建设🍋，一方面提升城市基础设施建设和商业配套的水平，另一方面能够为老百姓提供更优质的消费环境和投资渠道👚，形成投资与消费的良性循环👅💯👡，是金融提升服务实体经济质效的新实践。

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此(ci)前的6月24日，中国稀土(tu)公告披露，公司于近日收(shou)到(dao)非(fei)独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交(jiao)的书面辞职报告，辞职(zhi)报告(gao)自送达董事会之日起生效(xiao)。杨国安因工作原因申请辞(ci)去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董(dong)贤庭、郭惠(hui)浒因工作原因申请辞去公司第(di)九届董事会董事(shi)以及其在董事会各专门委员会的相(xiang)关职务。辞职后，杨国安、董贤(xian)庭、郭惠浒均不在公司担(dan)任任何职务，其确认(ren)与公司董事会无(wu)不同(tong)意(yi)见，亦无任何(he)其他事项需(xu)要提请(qing)公司股东关注。截(jie)至(zhi)本公告披露日，杨国安、董(dong)贤庭、郭惠浒均未持有公(gong)司股份。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)💝🤬👢💕、单季度ROE (-1.41%)。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限👠🧡💌🍇。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

2、进入(ru)7月后，综合(he)业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交(jiao)易(yi)热度，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述(shu)变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的(de)风格指(zhi)数(shu)推荐如下：