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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰(shuai)退(tui)或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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