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短期金融搭台👞🥾🍑😠，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍓。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🩱👙💟💞，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🩰🩱🥔🧄。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥔。看好三个宏大叙事强相关资产👡👞，黄金👡😡🥿、稀土和国防军工🥑🥔😻🍇。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业(ye)结(jie)构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向(xiang)上(shang)，优质公司形成基本面与估值“双(shuang)击”；二是港股大权(quan)重分红资产估值修(xiu)复，恒生高股息指数仍有超(chao)7%的股息率，A/H折(zhe)价快速(su)收敛；三是(shi)流动性充(chong)裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行(xing)，港股成交活跃，整体交(jiao)易量在历史高位运(yun)行。

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从2013年至2024年历史统计来看🍊，A股在7月政治局会议前🧅👢😠💘，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高👗🍑🍋，超过70%🍍💝。

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