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⚑ 6月重(zhong)要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力(li)，重點(diǎn)(dian)關註以(yi)舊(jiù)換(huàn)(huan)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)(ling)域。其中，多地齣(chū)(chu)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗(zong)消費相關(guan)更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質(zhi)量髮展(zhan)以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴(ce)圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物(wu)等(deng)持(chi)續髮佈。

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另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击👚🥔，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示🍆🍉🥿🥒，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量💕。消息人士称，八个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变🥭，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示🍏🍋🍈，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施🩲。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件👝，虽然在4🍎💯、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显，或会带动其他成员国增产提速🍏🍆🍑💗。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响🥕🍏🍌。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显🥬👄🍈👛。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来(lai)看，1）对经济环境描述中，提到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价持(chi)续低(di)位运行”等。2）对货币(bi)政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)，充分(fen)释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍(reng)有进(jin)一步发力空间，国内市场流动性(xing)有望继续保持(chi)相对宽松的状态，如(ru)果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一(yi)步提振(zhen)。

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1、背(bei)后原(yuan)因(yin)来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场(chang)对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会(hui)更加聚焦业绩改善方向(xiang)。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风(feng)格跑(pao)赢万得(de)全(quan)A的概率(lv)最高为70%。

2、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高🧡👠。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。