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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自(zi)24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量(liang)。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思(si)路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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据无党派的国会预算(suan)办公室(shi)（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总(zong)统税收与支出(chu)法案将在未来十(shi)年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美(mei)元。

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供应方面🥥🥝🌽👝，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💘🧅。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥾😠🍑💗，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🩱💗👚，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👝。需求和库存方面，偏乐观的假设下🍅👗🍋🥒，短期钢企暂无大幅减产的预期🌽🍎，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💞，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💝，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降💝💟，或将累库约 1500 万吨🥬👡，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💖，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🧅🍌👞🧄，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🩱😠，存在分化🥦🥾，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地👜👠，建议更多把握矿价承压下行的机会👝💯💞。

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当记者进一步询问核查结果(guo)以及何时公开通报此事时，该(gai)工作人员则声称，没有公开发布（核查结果）因为涉及到当(dang)事人个人家庭隐私，所以我们仅(jin)对双方当(dang)事人进行了反馈。当记者尝试询问双方签字确认的具体内容时，该工作人员并未直接回应。“双方是签字确认认可了的，具体的情况需要和纪检组联系。”

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1、“我认为我不需要延长🥭👞🧡👘，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示。随后他补充道🥥🥾💖👜，“我也可以延长，没什么大不了的。”

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