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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温👛。

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7月增量资金或有望温和净流入🍌🥑，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥔🥥👞🍎，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍍🩰。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩱🩰🍏🎒，市场对美联储7月降息预期有所升温💋。6月股票市场可跟踪资金净流入💌，各类增量资金相对均衡👄🍒😡🩱🎒。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍑👞，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥦👝。展望2025年7月🍆，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧄🩳👞，结构上融资资金有望延续净流入。

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⚑ 大势(shi)研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二(er)季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、全(quan)毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧(qi)仍(reng)較(jiào)大，但(dan)隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內(nei)方麵，受益于中長(zhǎng)期資金(jin)的持續入市，年初至今A股指數(shù)(shu)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股(gu)成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)(dui)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製(zhi)約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國(guo)內外降息空間打(da)開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞(sheng)。

2、从中信一级行(xing)业来(lai)看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防(fang)军(jun)工、非(fei)银行(xing)金融；中信一级行业中(zhong)振幅最高(gao)的前(qian)5大行业依次为综合金融、计(ji)算机、综合、非银行金融、国(guo)防军工。