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2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价(jia)持续影响全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另(ling)一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续的(de)关键，一是在价(jia)差扭曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内(nei)精铜和(he)废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐(jian)显现；二(er)是，国内铜(tong)精矿供给(gei)与精铜(tong)产出(chu)呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半年也要关注三(san)个方面，一是，LME库存持(chi)续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险(xian)不容(rong)忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风(feng)险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性(xing)，若铜进口关税(shui)确定，无论是否(fou)加征(zheng)关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国(guo)内精铜和(he)废铜进口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国内出(chu)口窗口打开本身也(ye)是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位(wei)的(de)表现(xian)。综合来看，铜市(shi)场再次面临(lin)上有需求压(ya)力，下有(you)供给支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年(nian)预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。