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展望后市，上证在突破前期高点3439点以(yi)后，目标已经直指去年11月的(de)高(gao)点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点(dian)上方，预计多头周期大概(gai)率会至少到7月(yue)中旬。需要指(zhi)出的是，作为本轮行(xing)情的“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏(pian)好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新(xin)等科技成长板块(kuai)都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不(bu)“恐高”，继续持有(you)当前(qian)中线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线模式适当增配。

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下半年美国经济增长可(ke)能进一步放缓(huan)，主要受到(dao)关税(shui)政策不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联(lian)储(chu)议(yi)息(xi)会议对(dui)经济预期的调整(zheng)进一步显(xian)示了(le)未来的滞胀(zhang)风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的(de)经济展望中，美联储进一步调低(di)了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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3、成本方(fang)面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策(ce)与地缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三季(ji)度将持续增产，四季度(du)起(qi)产(chan)量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调(diao)节机(ji)制影响，未(wei)来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随(sui)4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机(ji)数量降(jiang)幅扩大，下半年供(gong)应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏季需求(qiu)旺季已然来临，预计三季度欧美(mei)地区(qu)的航空(kong)与陆路出行高(gao)峰将提振交通燃料需(xu)求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四(si)季(ji)度的供需平衡预测分别(bie)为供应过剩36万(wan)桶/日和61万桶(tong)/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球原油市场(chang)整体将呈现供应过剩格局，累(lei)库压力将贯穿下半年(nian)，尤以(yi)四季度(du)为甚。尽管(guan)当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍(reng)有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度(du)累(lei)库压力下(xia)，油价中枢则可(ke)能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演(yan)变。

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