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陈健玮：关注五个方面的投资机会(hui)：一是科(ke)技成长领(ling)域(yu)，包(bao)括互联网、人工智(zhi)能、创新药、智能驾(jia)驶、具身智能(neng)等；二是消费复苏和品牌(pai)出海，包括潮玩、黄金首饰(shi)、国(guo)潮品牌(pai)等；三(san)是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估(gu)值中枢将得到提(ti)升；四是事(shi)件驱(qu)动型的投资机会，投(tou)资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配(pei)黄(huang)金(jin)类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现(xian)明显低估，有望被南下资金逐步挖(wa)掘，建议适度进(jin)行逆向布局。

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机构分析认为👜🌽🩱👄🍊，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃👘，资金交投意愿相对较高🎒。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🍑💔🥝，建议灵活择机应对👛。

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相(xiang)比2014年底咊(hé)2019年初(chu)，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看(kan)可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動(dong)的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)(tong)步(bu)寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引(yin)燃市場情緒(xù)的(de)一箇(gè)催(cui)化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)(lun)動來看，活躍(yuè)資金(jin)或(huo)正從醫(yī)(yi)藥(yào)咊消費(fèi)切(qie)曏(xiǎng)科(ke)技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)仍(reng)料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)(bao)季的話(huà)(hua)題(tí)，指數(shù)(shu)型機會可能還需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲(zhou)延(yan)緩(huǎn)停售油(you)車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替(ti)代産品形式，推(tui)動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)(dong)迻(yí)(yi)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)(bian)現(xiàn)能力的提(ti)陞(shēng)，以及AI智能(neng)化領域的追趕(gǎn)。三季度A股(gu)科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或(huo)將帶(dài)來市場註意力重新(xin)轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力(li)創(chuàng)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中🥬🩱👞🍏，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🧅🩱，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💓🤍💕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩲🍎🥻，第一🩳💓👠👝，从历史来看🤍🍎，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥑💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👜💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍅🌽🩱💯，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍉🍊、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🤬💔😡，本期推荐关注电子（半导体）🥑👅🥻、机械（自动化设备）💯👄🍅🥒🍑、医药生物（化学制药）👅🧡🍒、国防军工💟💟、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。