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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突(tu)出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬(ying)支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车(che)、农化制品等；三是房地产调(diao)控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复(fu)。

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股票型ETF本週(zhou)收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流(liu)齣(chū)(chu)143.49億(yì)元。港(gang)股ETF本週收益中位數爲(wei)2.96%，資金淨流入(ru)69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型(xing)ETF本週收益中位數(shu)爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍊，1-5月利润同比增长7.2%💟🍊🧄，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥿，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥝；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%😻；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👘🌽。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💘、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长💘🥕，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👡💕👙。

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1、本周(zhou)（6月23日(ri)-27日），国防军工(gong)板块重拾升势，代码(ma)有”八一”的国防军工(gong)ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一(yi)并超(chao)越创业板(ban)指（5.69%）。

2、不难看出🎒，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👝🥕，有望较恒指获得超110%的超额收益👿。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍓，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥕😡。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👠。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%👞🍆💗🧅，跑赢恒生指数110.4%🩱。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🥬👠🥾，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。