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從(cóng)黨(dǎng)的羣(qún)衆路(lu)線(xiàn)教育實(shí)(shi)踐(jiàn)活動(dòng)、“三嚴(yán)三實”專題(tí)教育、“兩(liǎng)學(xué)一做(zuo)”學習(xí)教育，到“不忘初心(xin)、牢記(jì)(ji)使命”主題教育、黨(dang)史學習教育，再到學習貫(guàn)徹(chè)***新時(shí)代中國(guó)特色(se)社(she)會(huì)主義(yì)思想(xiang)主題教育、黨(dang)紀(jì)學習教育(yu)……新(xin)時代以來(lái)，一次次(ci)黨內(nèi)集中教育環(huán)環相釦(kòu)、步(bu)步深入，不斷(duàn)推動保(bao)持黨的(de)先進(jìn)性、純(chún)潔(jié)(jie)性，確(què)保黨不變(biàn)質(zhi)、不變色、不變味。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🥿🍉🩰，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备💝💛🩱、通用设备👠、通信设备、燃气等相对拥挤🍈💌🍏，而食品加工👛、房地产、煤炭💖🍌、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🥾。

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2、库存：即便上(shang)半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求(qiu)萎靡不振。截至6月下(xia)旬(xun)浮(fu)法玻璃企业库(ku)存(cun)总量6988.7万重(zhong)箱，较去年年底提升54.54%，同比去年(nian)同期提(ti)升16.82%。下半(ban)年(nian)玻(bo)璃库存趋势性(xing)仍不明显，若金九(jiu)银十旺季(ji)成色(se)尚可、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃(li)企业有(you)望(wang)迎来阶(jie)段(duan)性(xing)去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提(ti)升(sheng)，玻璃厂也(ye)仍有降价(jia)去库预期。

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2、⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。