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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👙👠、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👗。科技领域方面🥾🍑👗，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🌽🤬👞，相关整车厂🥻🍅🧅👙💌、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💗👿。医药领域方面，创新药是核心主线🤍🥿👘🧅，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍅，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉，北京金融法院将于2025年(nian)7月(yue)28日上(shang)午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股(gu)股东、实际控(kong)制人孙洁晓(xiao)所持有(you)的公司股份154，199，995股、15，535，008股（目前(qian)全(quan)部处于司法冻结状态），共计169，735，003股，占其所持公司股份的(de)55.91%，占公司总股本的15.05%。现为拍卖公(gong)示期，若上述股份全部(bu)拍卖完成，或将导致公司控股股东、实(shi)际控(kong)制人发生变更。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🥒🥥。但需要注意的是，偿债🩳🍅、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🍏。下半年出口压力可能加大💖，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移👛💗👛🍅，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑👿👠。8-10月南北方赶工需求量增加🍌🍒🌽，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段👝🍅🧡🍓，将带动需求持续释放🩰，整体供需或阶段性收紧。‌

2、据了解👛😈💗，用友网络是一家企业云服务与软件提供商🥕🍍🥥，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域🍍🥾🍅。2022—2024年，公司实现营业收入分别约为92.62亿元🍇🍌、97.96亿元、91.53亿元；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元😈👡💝、-9.67亿元、-20.61亿元🩲🤍🩳🥭。进入2025年一季度，公司实现营业收入约为13.78亿元🩲😈；对应实现归属净利润约为-7.36亿元。