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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好💔、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分💛🥕👗。短期内看不到债市进一步做多的催化因素😠🥭🥻，后续密切关注出口和生产高频数据。

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权益市场方面，前海(hai)开源基金首席经济学家杨德(de)龙表示，展望下半年，影响(xiang)市(shi)场的不确定(ding)因素正在减弱，而支持市场回升的信心越来越强。

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“避险资产(chan)似乎是瑞郎和黄金。事(shi)实(shi)上，美国看(kan)起来(lai)像(xiang)一(yi)个新兴市场，政策不(bu)确定性导致风险溢价上升，推(tui)动长期(qi)债券收益率走高并压低货(huo)币价值，”得克萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示。

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1、付(fu)倍佳：我们关注三条(tiao)投资主线(xian)：一是高(gao)确定性或低(di)估值资产，关注在周期低位经营利润率(lv)提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板(ban)块；二是创新敏感(gan)型资产，关(guan)注有产(chan)业迭代升(sheng)级、有经营杠杆释放、技术壁垒(lei)较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型(xing)资产(chan)，全(quan)球大财政背景下，货币信用下降，关注价(jia)格(ge)中枢中长期上移的上游(you)资源品(pin)机会，看好电解(jie)铝(lv)、黄金、铜板块。

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