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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨🍍🧡👘🧄🍅。锂电池方面，2025年1-5月🍏，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh🥬🥑，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力🎒🍑🍉，且动力和储能端表现明显。终端来看🍌，上半年受到降政策👗🍎😈、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%🥝🥝👙，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🥿🍏💓，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🥒🍒😠🥑，整体库存呈现出较大压力🧡🥒。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨🥿，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨🍊，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🧅👘🥦，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨💔，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨💟，同比下滑8.55%🥑🎒。

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我明年 3 月份才开始卖车🥒🍆，去年 10 月就招了管渠道和销售的人，如果是以前👜，我可能会说提前半年就够他适应了🥝🤬。但我提前了整整一年多，因为他在印尼扎根十几年，能帮我们更细致地了解印尼市场，再者公司要有风险冗余。浪费一些工资也 OK。

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⚑風(fēng)格(ge)與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)(mian)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史(shi)來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用(yong)足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註(zhu)7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上(shang)市公司業(ye)績(jī)預(yu)告披露(lu)高(gao)峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股(gu)的重點(diǎn)佈跼(ju)方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的(de)領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中(zhong)觀景氣、盈利(li)能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易(yi)、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期(qi)推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關(guan)註五大具備邊(biān)際(jì)(ji)改善的賽(sai)道：固態(tài)電(dian)池(chi)、國産(chǎn)(chan)算力(li)、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理👄👙，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份💗、中光学、蓝特光学👠💔、腾景科技、清越科技👙🍋👠🧅、国星光电和华灿光电🥭，具体情况详见下图：

2、回忆起空袭，沙(sha)姆哈尼表示，他起初以为发生了地震，后来(lai)听到外面车辆的声音，才意识到是以(yi)色列空袭。他(ta)的房间整个垮塌，被大量瓦(wa)砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺(fei)部，听力也因爆炸(zha)受(shou)损(sun)。但他否认了有关自己左腿(tui)被截(jie)肢的(de)报(bao)道。