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6月份新发基金规模的显著提升，可谓是公募机构积极布局和投资者踊跃申购的一场双向奔赴。站在当前时点💌🍏🍄🩰，业内人士看好未来股债市场的投资机会👝🍎💯。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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配寘方麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思(si)維(wéi)(wei)，等待(dai)勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指(zhi)標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪高(gao)低切週期中。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍇💟，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👄👢🍏💛。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥭💌💓。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🍅👛🧡，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位👜🍋👗。由于废铜流入冶炼端比例增加🥒🥑🩰🍌，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%😠🤍🍎。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行(xing)，白酒批发价格总指数下行(xing)，名酒批(pi)发价格总(zong)指(zhi)数下(xia)行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价(jia)与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行(xing)，外购(gou)仔猪(zhu)养殖(zhi)利润下行。肉(rou)鸡苗平均价格下行，全国(guo)鸡(ji)肉市(shi)场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格(ge)上(shang)行，寿光蔬菜(cai)价格(ge)指数上行。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄(zhai)，盈利预(yu)计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度(du)等维度，预计(ji)中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主(zhu)要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。