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今日（6月30日）A股市场早盘活跃💛💯💋🍇，科技自主可控方向表现亮眼，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%，现涨1．16%🤍💟🍏💗。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👢🧄🩱、医美、量贩零食🍄、智能家居家电等领域。综合以上🍓🥔，行业配置方面重点围绕传统产能出清💯🍓👘💖👠、新消费崛起💕👢🩱、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍇💔💘🎒、有色金属🤬、国防军工👝、商贸零售🍇🍒🥕💘、美容护理、化学制药等”

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期💘🥔👢，Meta🥻、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🤍，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上💝👚🥦。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🥦🎒🍉，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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“Meta 之所以採(cǎi)取(qu)這(zhè)些(xie)擧(jǔ)措，昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)他們(men)資金(jin)雄厚，憑(píng)借這些資金(jin)，他(ta)們處(chù)于有利(li)地位 —— 如菓(guǒ)自己無(wú)灋(fǎ)開(kāi)髮(fà)齣(chū)所需技術(shù)，就收購(gòu)(gou)必要的人才咊(hé)能力，從(cóng)而…… 超越競(jìng)爭對(duì)手。” 普魯(lǔ)尅(kè)斯解釋(shì)道。

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1、6月(yue)ETF资金(jin)整(zheng)体延续净(jing)赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽(kuan)基指数ETF赎(shu)回为(wei)主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行(xing)业类ETF小幅(fu)净流入(ru)43亿元，信息技术(shu)、军工、消费(fei)行业(ye)类ETF净申购规模靠(kao)前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资(zi)者(zhe)参与结(jie)构性行情的(de)工具，行业类ETF有望继续活(huo)跃。

2、战略上🍒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍎、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💓🍓，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👄💖🎒。2014年7月突破后的牛市🍆，事后来看并不是盈利的牛市🩰🍏🧅👄。但在指数刚突破的2014年7月👢🥥🤍，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥬🥥🥻🥑🥔，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍏👚🥑，全国各地放开限购👄🥔🍅🍍。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💕👝。