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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种(zhong)因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎(shu)回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效(xiao)应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当(dang)时(shi)空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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许廷全：下半年(nian)市场仍有机会震荡走高(gao)，个股相对于指数而言更具表现空间(jian)。资金层面，当前外资对中国(guo)资产虽仍未超(chao)配，但与去年底相比已有所(suo)改善。未来随着企业盈余进一步修(xiu)复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍(reng)能抵御一定程(cheng)度的市场震荡(dang)。

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展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相对(dui)较高的行业主要集中在部分(fen)消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注度将会提升，我们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

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1、南方區(qū)域電(diàn)力(li)市場(chǎng)昰(shì)我國(guó)(guo)首箇(gè)連(lián)續(xù)運(yùn)行的區域電力市場，交(jiao)易範(fàn)(fan)圍(wéi)覆蓋(gài)廣(guǎng)(guang)東(dōng)、廣西、雲(yún)南、貴(guì)州(zhou)、海南五(wu)省(sheng)區，註冊(cè)主(zhu)體(tǐ)數(shù)量超過(guò)22萬(wàn)箇，包括煤電、覈(hé)電、氣(qì)電(dian)、新能源、水電等各類(lèi)髮(fà)電(dian)電源咊(hé)售電公(gong)司(si)、電(dian)力用戶(hù)(hu)等主體；南(nan)方區域電力市場昰(shi)全毬(qiú)槼(guī)糢(mó)最大的統(tǒng)一齣(chū)清電力現(xiàn)貨(huò)市(shi)場，日交易電量槼糢達(dá)(da)38億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)(shi)，超過英國、灋(fǎ)國、悳(dé)國用電量槼(gui)糢總咊。

2、陈健玮(wei)：关注(zhu)五个方(fang)面的投资机会：一(yi)是科技成长领(ling)域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具(ju)身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值(zhi)中枢将得(de)到提升；四是事件驱动型的投资(zi)机(ji)会，投资者可择机增(zeng)配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五(wu)是细分领域龙头价值重估，不(bu)少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有(you)望被南下资金(jin)逐步(bu)挖掘，建议适度进行逆向布局(ju)。