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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠(die)加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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周五(wu)（6月27日(ri)），国防军工板块继续(xu)活跃，连续第5日上涨。收盘行(xing)业涨幅、主力净流入额双双跻(ji)身全行业（申万一级）前五。当日(ri)沪指(zhi)跌(die)0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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