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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用💔💘，但是货币政策需要累计效应🍊💟🍈，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🧅🥦，例如连续多次的降准降息之后👠。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%🥿，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个💝，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%👜💕；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🥑🩱🍈，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%👠😡💔，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🧅。

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华福证券分析认为(wei)，2025-2027年在【十四五任(ren)务(wu)冲刺】+【建军百年目标(biao)】+【自主可控国产替代(dai)】+【军贸快速发展(zhan)】等多重催化下内需(xu)外需(xu)均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展(zhan)军(jun)工航空或为(wei)未来重(zhong)中之重。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡👅🩰👗👄，大盘风格略占优。具体来看🥔🥦，风格方面😡🍉，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、付倍佳：上半(ban)年，港股(gu)市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)(jing)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)驅(qū)(qu)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好(hao)迴(huí)到過(guò)去(qu)10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

2、下半(ban)年抢出口力度料将(jiang)减弱。从出口相关数据来看，5月新出(chu)口PMI订单中枢下(xia)移、生产边际回落(luo)，4月出(chu)**货值的大(da)幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍(reng)将继续走弱。