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2025-08-16 19:26:46 作者：牛禹帆

国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低👛🥔，推动增量入市。而外部局势的缓和👜👛💞🥑，更强化了内部确定性逻辑的延展💝🍌😠🩱。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间😡🧄。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险💗💛🥦。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍄🍋。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👅🎒🍅，运行区间或在 90-102🍎。

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1、3、库存：样本企业库(ku)存仍处于近(jin)年来同期偏高水平。截止6月末，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万(wan)吨，同比增加2.08万吨，其中内蒙地区样本企(qi)业(ye)库存约(yue)3.55万吨，同比增加1.9万吨。

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2、（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至6月29日19：00，后(hou)續(xù)公(gong)告內(nèi)容(rong)請(qǐng)下(xia)載(zài)(zai)上證報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在微信首頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)訊”中査看。）

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