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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、5月全(quan)社会用电量(liang)三(san)个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至4.43%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄1.4个百分点(dian)至4.64%。从分产业用(yong)电看，第一产业(ye)用电量(liang)119亿千瓦时(shi)，同比增幅(fu)收窄(zhai)至8.38%，三(san)个月滚动(dong)同比增幅(fu)收窄(zhai)0.6个(ge)百分点至10.68%；第二产业(ye)用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚(gun)动同比增幅(fu)收窄3.4个百分点至(zhi)2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩(kuo)大(da)至9.41%， 三个月(yue)滚动同比(bi)增幅收窄(zhai)0.1个百分点至8.93%。