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细分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比(bi)增(zeng)长(zhang)7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶及相关装(zhuang)置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受(shou)国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造行(xing)业(ye)利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换新政(zheng)策效(xiao)果持续显现，消费品制造业其他家用电力器(qi)具制造、家用厨房电(dian)器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩(kuo)大。

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進(jìn)入7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格(ge)交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第(di)二，外部流動性(xing)方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形(xing)成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長(zhang)價值風格或(huo)相對均衡。對7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

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6月29日晚9点，随着(zhe)展厅灯光熄(xi)灭，上(shang)海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕(mu)。作为2025年春夏(xia)间颇受(shou)关注的私人收藏古(gu)代艺术大(da)展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余(yu)件重(zhong)磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起(qi)蜿蜒的队伍(wu)。该馆(guan)创办人、收藏家(jia)刘益(yi)谦(qian)在这三个月里多次亲自到展厅为(wei)观众讲(jiang)解文物知识。

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