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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟🩱，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🩱🥕，这为指数后续突破上行👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看💘👜🤬，7月科技风格占优的可能性较大💞🥬💛💯。

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1、除此之外，在经济改(gai)善的同时，往往伴(ban)随着大型产业趋势的发展(zhan)，大型(xing)产(chan)业趋势的特征是低渗透(tou)率，政策支持，关键技(ji)术和产品的变化(hua)带来渗透率(lv)预期的快速提升。大型产业(ye)趋势也是阶段II的核心进攻(gong)方向。报告的第三部(bu)分(fen)将会(hui)进行详细(xi)论述。

2、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交(jiao)易情(qing)绪方面，市(shi)场强势上涨伴(ban)随成(cheng)交量稳(wen)步抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标(biao)仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它主要(yao)宽基(ji)指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向(xiang)。