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许(xu)廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部(bu)多因素交互影响，自去年底投资者意(yi)识到经济(ji)政策转向后，风险偏好有所上升(sheng)，外资对中国资产关注度亦进一步回(hui)升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美(mei)科技之间差距(ju)可能收(shou)敛，以及估值吸引(yin)力等因素，都推(tui)动(dong)了港股市场回暖(nuan)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥒💞，供需为锚🍆💌🤬👢。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥒、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🤍👿，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍎、国产AI应用与算力🥻🍒👝、国产集成电路产业链）💘🥻🥝，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动(dong)议，这项动议旨在推进被(bei)美国(guo)总统特朗普称为“大而(er)美”的大规模税收与(yu)支(zhi)出法案。美国参议院程序(xu)性投票(piao)通过后，未来几天法案通过的可能性增(zeng)加。据悉，这项程序(xu)性动(dong)议得到通过后，大(da)规模税收与支出法案将(jiang)经历(li)朗(lang)读(du)、辩(bian)论(lun)、修正案投票和最终表决，预计耗(hao)时(shi)数天，目(mu)标是7月4日前送交美国总统签署。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天🥾、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💕🥭😠，成长股将迎来主线行情💌，需重点关注明年二季度💘，可能会是成长风格的一个中期拐点🩲。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍉。