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进入7月(yue)后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均(jun)衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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