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據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美(mei)國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某(mou)種(zhong)雰(fēn)圍(wéi)(wei)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊(yi)朗人(ren)民(min)確(què)(que)實(shí)昰清(qing)醒的人民(min)”。在(zai)他(ta)看來(lái)，伊朗人民在(zai)衝(chōng)突中(zhong)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰(shi)齣于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于(yu)對伊朗重要性的認知，以及對(dui)美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦(ca)反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和(he)AI产业(ye)催化，市场(chang)或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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进入(ru)7月后，综合(he)业绩披(pi)露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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