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苹果 Apple Glasses 主(zhu)要面向 C 端消费市场、对标 Meta 与雷朋合作款智能眼镜的，将在 2027 年第(di)二季度进入量产，预估(gu)出货量为 300 万至 500 万台。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现👞。下半年🍑💝，还有哪些行业投资机会值得关注？

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先锋集团的数据显示，如果加上雇主的缴费，参与者的平均总缴费率为 12%，高于四年前的 11.3%。“这是一件非常好的事情💓，因为这会带来积极的退休结果，” 先锋集团战略退休咨询主管大卫・斯廷内特告诉雅虎财经🥭💔。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善😡🍄，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍌👢；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥥，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💋🥕🥥🧅，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💘，运营商盈利有望保持稳健增长😈🍍🍆👢。伴随AI应用商业化加速落地💋，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业(ye)绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、外盘：25年上半年，美麦🥕🍉🩰、玉米走势基本同步🍇🍏🧡，自5月初开始价格走势出现分化👗👅👚🍇，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积👠、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响💋，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份💝🍏🧡，天气担忧减弱🥔🍑💘，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是💝💟🥬，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加🍍🧡，种植期天气良好💟🍊🥝🍆🍒，美玉米遇阻回落🍒🥭🍆🩱。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行🥝🩳👜😠，谷物价格区间下移🥻。