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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏💯🍋；二是科技板块💔，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👛🥒，包括银行、能源、公用事业🍒、电信运营商等👛。

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展(zhan)朢(wàng) 2025 年下半年，滬(hù)鉛(qiān)價(jià)格重心在 16000-18000 元(yuan) / 噸(dūn)，倫(lún)鉛(qian)價格重心1850-2150 美元 / 噸。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🩲👞🥑🧄。年初以来👛👜，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🍅🥝、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👠，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖👜。

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1、下半(ban)年美国经济增长可(ke)能进一(yi)步放缓，主(zhu)要受(shou)到关(guan)税(shui)政策不确定性(xing)对美国需求(qiu)和投资的抑制，且6月美联储(chu)议息(xi)会议(yi)对经济预期的调整进一(yi)步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展(zhan)望中，美联(lian)储进一步(bu)调低了2025年的(de)经济增(zeng)速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、在笔者看来，这不仅(jin)仅是对(dui)退市公司“一(yi)追到底”的一起典型案例，也释放了监管部门全链条严惩造假相(xiang)关各方的信号，后续(xu)对财(cai)务造假和配合造假行为的(de)民(min)事、刑事追责有望继续(xu)推进，立体化追责体系将(jiang)进一步(bu)完善，助(zhu)力破除造假“生态(tai)圈”。